小管家云ERP | 『报表过滤』功能详解！

视频讲解：报表过滤

报表数据量太大，翻半天找不到关键信息；筛选条件少，只能粗略过滤；想看多维度汇总，却无法灵活分组；数值、日期不能精准匹配，统计效率低？

小管家云ERP报表页面过滤功能，从快捷过滤、多条件组合、高级搜索、分组统计到日期/数值精准筛选，一套打通报表数据过滤全流程！

一、基础过滤：常用条件一键筛选，快速定位

报表页面自带常用过滤区，覆盖单据、货品、客户、时段等高频维度，简单输入即可过滤，快速上手：

• 常用字段直显：报表时段、单据类型、货品分类、客户、业务员等常用条件默认展示，即填即搜。

• 更多条件一键展开：点击【更多】，调出隐藏字段（仓库、制单人、发票类型、备注等），按需勾选，灵活适配复杂场景。

• 快捷模糊搜索：支持货品编码/名称/规格一键模糊匹配，快速锁定目标货品相关报表数据。

二、高级搜索：多字段组合，精准过滤无死角

面对精细化数据需求，高级搜索支持列头直搜、多条件叠加、自定义匹配规则，精准锁定目标数据：

• 列头直搜：开启高级搜索后，每列表头自动出现搜索框，直接输入关键词，回车即过滤当前列数据。

• 多条件组合：多字段同时筛选（如货品名称含“美孚”+规格“18L/桶”），层层叠加，精准匹配。

• 一键清空：筛选完成后，点击【清除高级搜索条件】，一键重置，快速切换筛选需求。

三、数值精准筛选：区间/大小匹配，数据统计更精准

针对数量、金额等数值字段，支持灵活匹配规则，满足数据对比、范围筛选需求：

• 多种匹配方式：支持等于、不等于、大于、小于、大于等于、小于等于，按需选择。

• 区间筛选：输入“最小值,最大值”，一键筛选区间内数据，快速统计指定范围业绩、库存。

• 空值过滤：支持筛选字段为空/不为空的数据，适配异常数据排查场景。

四、日期智能筛选：时段精准选，趋势分析更清晰

日期字段支持可视化选择与快捷时段，精准锁定时间范围，高效做周期复盘：

• 快捷时段：一键选择今天、本周、本月、本年，快速匹配常规统计周期。

• 自定义日期：可视化日历选择起止日期，精准筛选任意时段数据，适配特殊周期统计。

• 日期匹配规则：支持大于、小于、等于所选日期，灵活筛选超期、到期等场景数据。

五、报表分组统计：多维度汇总，数据洞察更直观

支持按不同维度分组汇总，一键生成分类统计数据，快速掌握业务结构与趋势：

• 多维度分组：支持按货品、货品分类、客户、业务员、仓库等维度分组，按需切换统计视角。

• 按月求和：自动按月份汇总数据，生成月度对比报表，清晰呈现业务波动趋势。

• 目录树过滤：左侧目录树一键筛选分类数据，快速聚焦特定品类、客户相关报表。

报表数据是企业经营的核心参考，高效的查找筛选能力，直接决定数据分析与决策的效率。

小管家云ERP报表页面查找功能，以基础过滤+高级搜索+数值/日期精准筛选+分组统计为核心，覆盖报表查找全场景，让数据查找更快、筛选更准、分析更透，助力企业高效数据管理，精准经营决策！